Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wir arbeiten für keine Bank, Versicherung oder Gesellschaft. Wir sind freie Makler. Das heißt, wir arbeiten ausschließlich im Auftrag unserer Kunden und beraten Dich in finanziellen Themen.
Unser Beratungs- und Serviceangebot ist für dich komplett kostenfrei. Sollten unsere Handlungsempfehlungen umgesetzt werden, erhalten wir vom jeweiligen Partner Courtagen. In einigen Fällen kann es auch zu individuellen Vereinbarungen kommen.
Zudem erhalten wir bei einigen Gesellschaften Rabatte, wodurch der gleiche Tarif bei uns möglicherweise günstiger ist als direkt bei der Gesellschaft. In keinem Fall wird es teurer! Du gehst keinerlei Verpflichtungen oder Risiken ein, wenn du dich von uns beraten lässt. Im Gegenteil: Du hast nur etwas zu gewinnen!
Mit einem unabhängigen Finanzmakler an deiner Seite verhält es sich ähnlich wie mit deinem Steuerberater, deinem Anwalt oder deinem Arzt. Im Idealfall ist es eine Person, der du zu 100 % vertraust und die eine wertvolle und notwendige Unterstützung in deinem Leben darstellt, sodass du dich auf deine Kompetenzen konzentrieren kannst.
Zudem behalten wir den Überblick über deine persönlichen Umstände, sind stets informiert über die aktuelle Rechtslage und die sich ständig verändernden Marktverhältnisse. Wir betreuen dich in allen Lebenslagen und beraten dich hinsichtlich eines sicheren und nachhaltigen Vermögensaufbaus.
So sparst du dir Zeit und die Unsicherheit aus dem Überfluss an Informationen das Richtige für deine Situation herauszufinden und kannst lernen wie die oberen 1% in Deutschland zu investieren.
Eine individuelle steuerliche Betrachtung ist uns untersagt. Als Makler dürfen wir lediglich Informationen über die steuerlichen Auswirkungen von Investitionen weitergeben. Allerdings arbeiten wir eng mit Steuerberater/innen zusammen, um Dich hier unterstützen zu können.
Wir kommen aus Hamburg und arbeiten ausschließlich digital. Dafür verwenden wir Videochat-Programme wie Zoom oder Teams.
Der große Vorteil für Dich – Deine Beratung findet ortsunabhängig statt.
Beim Ersttermin geht es zunächst um das gegenseitige Kennenlernen, sowie die Frage wo Du aktuell stehst und wo Du hin möchtest. Darüber hinaus erfährst Du, wie wir arbeiten. Wenn die Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit gegeben sind, vereinbaren wir von dort das erste Beratungsgespräch.
Wir bieten Dir einen professionellen und ganzheitlichen Blick auf deine finanzielle Situation und Möglichkeiten. Da unsere Arbeit auf der Vollständigkeit und Qualität der Informationen fußt, die Du uns zu Deiner Situation bereitstellst, bildet diese das Fundament einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Du kannst von uns den gleichen professionellen Umgang mit diesen Informationen erwarten, wie von einem Arzt oder Rechtsanwalt.
Selbstverständlich! Auch Du bist herzlich willkommen, Dich von uns beraten zu lassen.
Unsere Dienstleistung wird durch ein umfassendes Netzwerk von über 100 Experten unterstützt. Auch wenn Du dich in einem Bereich befindest, der möglicherweise nicht direkt von unseren Kernkompetenzen abgedeckt wird, stehen uns eine breite Palette von Fachleuten zur Verfügung, auf die wir bei Bedarf zurückgreifen können.
Vereinbare einfach ein kostenfreies Erstgespräch und wir schauen, wie wir auch Dich unterstützen können.