Beratung

Schritt 1: Kennenlernen

Kaffee, Tee oder lieber 'ne kalte Cola? Egal, wir laden dich ein! Denn im unverbindlichen und kostenfreien Kennenlerngespräch geht's erstmal darum, dass wir uns gegenseitig beschnuppern. Passt dir meine Nase? Finde ich dich sympathisch? Lass uns einfach locker quatschen und schauen, ob wir auf einer Wellenlänge sind.

Wir erklären dir unseren Prozess, wie wir arbeiten und welche Vorteile du von einer Zusammenarbeit mit uns hast. Und natürlich hast du genügend Zeit, um uns auf den Zahn zu fühlen. Am Ende weißt du, ob wir die richtigen Partner für dich sind.

Schritt 2: Interview

Nachdem wir uns im Kennenlerngespräch schon mal locker beschnuppert haben, geht's im Interview ans Eingemachte. Hier tauchen wir tiefer ein und wollen dich wirklich kennenlernen. Wir wollen wissen, wie du "tickst", was dich antreibt, was deine Ziele sind und welche Vorerfahrungen du mitbringst.

Wir möchten dich als Menschen hinter deinen Finanzen kennenlernen. Denn nur wenn wir dich und deine Bedürfnisse genau verstehen, können wir dich optimal beraten und langfristig begleiten.

Schritt 3: Gutachten

Nach unserem intensiven Interview geht's an die Zahlen! Keine Sorge, wir verschütten dich nicht mit komplizierten Tabellen. Stattdessen erstellen wir ein Gutachten nach dem unabhängigen Standard DIN ISO 77230 – quasi einen unabhägigen TÜV für deine Finanzen.

Du bekommst deinen Status Quo auf einen Blick und erhältst einen klaren Überblick über deine finanzielle Situation. Die DIN Norm sorgt für eine objektive Bewertung – frei von Emotionen und den Interessen einzelner Berater oder Anbieter.

Keine Angst vor langen, unverständlichen Dokumenten! Neben dem ausführlichen DIN-Gutachten erhältst du von uns ein verständliches Kurzgutachten mit den wichtigsten Infos.

Schritt 4: Module

Nachdem wir gemeinsam den Kurs abgesteckt haben, geben wir jetzt richtig Gas! In den von dir gewählten Modulen tauchen wir tief in die Materie ein und arbeiten gemeinsam an deinen finanziellen Zielen. Ob du dich für ein Modul oder mehrere entscheidest – du hast die freie Wahl! Wir empfehlen, die Module nacheinander anzugehen, damit du dich voll und ganz auf jedes einzelne Thema konzentrieren kannst.

Hier geht's zu unseren Modulen:

Schritt 5: Umsetzung

So, jetzt wird’s konkret! Auf Basis deines Gutachtens bringen wir die vereinbarten Schritte auf die Straße: Wir priorisieren, planen Termine und setzen alles sauber um – von Vertrags­anpassungen über Produktabschlüsse bis hin zu Anträgen mit digitaler Unterschrift. Du bestimmst das Tempo und die Reihenfolge, wir kümmern uns um den Papierkram, stimmen Anbieter ab und halten dich mit einer klaren Status-Übersicht (offen · in Arbeit · erledigt) jederzeit auf dem Laufenden. So wird aus deinem Plan messbares Ergebnis.

Uns ist wichtig, dass du dich bei uns wohlfühlst. Deshalb ist dein Feedback nicht nur willkommen, sondern ein fester Bestandteil unserer Zusammenarbeit. Wir wollen uns ständig verbessern und unseren Service optimal auf dich abstimmen.

Schritt 6: Lebensphasenbegleitung

Das Leben ist eine Achterbahnfahrt – und deine Finanzen sollten mithalten können! Deshalb lassen wir dich nach Abschluss der Module nicht im Regen stehen. Mit unserer Lebensphasenbegleitung sorgen wir dafür, dass deine finanzielle Strategie immer zu deiner aktuellen Lebenssituation passt.

Ob Hochzeit, Hauskauf, Familiengründung oder Renteneintritt – wir sind an deiner Seite und passen deine Finanzplanung flexibel an die neuen Herausforderungen an. So kannst du deine Zukunft beruhigt angehen, egal was kommt.